Et spændende møde udfolder sig, da to farvede homoseksuelle mænd, en sort stud og en hvid hunk, befinder sig i et hedt møde bag fængselstremmer. Den sorte mand tager ivrigt føringen med sin imponerende pakke og indleder en lidenskabelig session af homoseksuel elskov. Hans partner, en hvid dreng, er mere end klar til at gengælde og overgiver sig til deres berusende tiltrækning af deres primære forbindelse. Scenen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn ekko gennem fængselets tomme haller. Det sorte mands store lem finder vej ind i den hvide drenges ivrige bagdel og antænder en inderlig dans af nydelse og smerte. Deres kroppe flettes sammen i en rytmisk dans af ekstase, deres stønnen vokser højere for hvert stød. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed og rå lidenskab, hvor grænserne for race og sociale normer bliver udvisket, og kun efterlader den rene, uforfalskede nydelse af homosex.