En gruppe unge studerende og erfarne mødre kommer sammen til en vild sexfest, hvor de hengiver sig til den ultimative fornøjelse af cum-bytte. Handlingen starter med en fantastisk milf, der lægger sig på ryggen og spreder sine ben, mens hendes ven ivrigt kommer ud over hendes glinsende klit. De andre deltagere slutter sig hurtigt til og skiftes til at feste på den lækre smag af sperm. Spændingen eskalerer, da pigerne går ned på knæ, sutter ivrigt deres partnere af og bytter ivrigt den varme, klistrede sperm mellem dem. Stemningen varmes yderligere op, da pigerne indtager bagfra, og får deres fisser fyldt med sperm. Festen når sit klimaks, da pigerne rider deres partnere i cowgirl, deres store bryster hopper, mens de bliver kneppet. Scenen slutter med, at en af pigerne bøjer sig og modtager en mundfuld sperm som en tilfredsstillende afslutning på deres flydende frokost.