En ung, bedårande kille har ett kinky arrangemang med sin svärfar. Varje gång hans fru är ute, bjuder han över den äldre mannen för lite het action. Styvpappan, en milf hunk, är alltid ett spel. De har förvandlat sina veckovisa försök till en spännande rutin, hänger sig åt rå, passionerad sex. Idag ökar de ante med en lockande trekant. Den unga mannen tar in sin frus vän, en fantastisk milf med läckra kurvor och oemotståndlig charm. Styvnadernas ögon lyser upp när hon avslöjar sitt stora sköte. De tre ägnar sig åt en het kysssession, kastar av sig sina kläder. Styvsfadern tar ledningen, kastar sig in i den bystiga milfen. Den unge mannen går med och stöter in sin hårda kuk i nykomlingen Deras kroppar flätas samman i en frenesi av njutning, ljuden av deras stön fyller rummet. Synen av milfsens stora rumpa som studsar när hon blir knullad gör den unga mannen vild. Styvpappan drar sig ut för att duscha henne med sin säd, medan den unga mannen når klimax inuti henne. Ett perfekt slut på deras heta gruppsession.