En ung, yndig fyr har et kinky arrangement med sin svigerfar. Hver gang hans kone er ude, inviterer han den ældre mand over til noget hot action. Stedfaren, en milf hunk, er altid spil. De har vendt deres ugentlige tryk til en spændende rutine, der hengiver sig til rå, lidenskabelig sex. I dag øger de anten med en pirrende trekant. Den unge mand bringer sin kones ven ind, en fantastisk milf med lækre kurver og uimodståelig charme. Stedfædrenes øjne lyser op, da hun afslører sin rigelige barm. De tre engagerer sig i en varm kyssesession, smider deres tøj. Stedfaderen tager føringen, kaster sig ind i den barmfagre milf. Den unge mand slutter sig til og støder sin hårde pik ind i den nytilkomne Deres kroppe flettes i en rus af nydelse, lydene af deres støn fylder rummet. Synet af milfs store røv, der hopper, mens hun bliver kneppet, driver den unge mand vild. Stedfaren trækker sig ud for at bruse hende med sin sæd, mens den unge mand når klimaks inde i hende. En perfekt afslutning på deres varme gruppesession.