Eine verheiratete Cougar sehnt sich nach einem schwarzen Schwanz. Ihr Ehemann bringt einen schwarzen Hengst mit nach Hause, und sie nimmt ihn begierig an. Bald gesellt sich ein anderer schwarzer Mann dazu und füllt ihren Arsch mit Vergnügen. Dieser interrassische Dreier erfüllt ihre unersättlichen Wünsche.