קבוצה של שמלים מדהימים ונשים טרנסקסואליות מתכנסות לבילוי המחתרתי האהוב עליהן, מקום שבו הן יכולות להשתחרר ולחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהן. האקשן מתחיל עם קרוסדרסר לוהט, הקימורים שלה מודגשים בשמלה תואמת צורה, וממתינים בשקיקה לבואו של בחור בר מזל לחור התהילה. כשהוא מתקרב, היא מוציאה במיומנות את הזין הקשה שלו, מוצצת אותו בשקיקה ומלקקת את הראש. הטעם של טרום הגמירה שלו רק מזין את הרעב שלה, והיא בולעת אותו בשקיקה בשלמותו. בינתיים, בחורה טרנסקסואלית אחרת מצטרפת, ידיה חוקרות את גופה שלה כשהיא צופה בפעולה. עד מהרה, היא על ברכיה, מתחלפת לענג את הבחור בכישורי המומחיות שלה. החדר מתמלא בקולות של גניחות ואנחות בעוד בנות אחרות מצטרפות, שפתיהן ולשונותיהן עושות קסמים על האיבר הפועם של החבר'ה. השיא הוא מראה מרהיב, גמר מסיבי נוחת היישר על פני הבנות, משאיר אותה עם גיחוך ומבט מרוצה.