Gør dig klar til en vild tur, da en gruppe fantastiske shemales og transseksuelle kvinder samles ved deres yndlings underjordiske hangout, et sted hvor de kan slå sig løs og udforske deres dybeste ønsker. Handlingen starter med en varm crossdresser, hendes kurver fremhævet af en formsiddende kjole, der ivrigt venter på ankomsten af en heldig fyr ved gloryhole. Da han nærmer sig, tager hun dygtigt hans stenhårde pik ud, sutter ivrigt på den og slikker hovedet. Smagen af hans pre-cum brænder kun hendes sult, og hun sluger ivrigt det hele. Imens slutter en anden transseksuel pige sig til, og hendes hænder udforsker sin egen krop, mens hun ser handlingen. Snart går hun på knæ og skiftes til at glæde fyren med sine ekspertfærdigheder. Rummet fyldes med lydene af støn og suk, da andre piger slutter sig til, deres læber og tunger arbejder magi på fyrens dunkende lem. Klimaks er et spektakulært syn, et massivt cumshot lander lige på pigernes ansigt, og efterlader hende med et runk og et tilfreds blik.