Houkutteleva Dee Williams, kypsä nainen, jolla on runsaasti omaisuutta, löytää itsensä poikapuolensa ystävän seurasta. Näky hänen uhkea vartalonsa ja runsas povi riittää sytyttämään tulinen halu hänen sisällään. Hän ei voi vastustaa kiusausta tutkia hänen reheviä käyriään, hänen kätensä jäljittävät hänen kehoaan, kun hän innokkaasti sukeltaa hänen sykkivään märkyyteensä. Intohimoisen kohtaamisen jälkeen hän päättää sammuttaa janonsa hänelle vielä kerran, tällä kertaa takaapäin, hänen suuri jäsenensä löytää tiensä hänen innokkaaseen syleilyynsä. Seuraavana päivänä hän palaa ystävänsä asuntoon, vain Deen tervehtimään jälleen kerran. Tällä kertaa hän on valmis antautumaan intensiivisempaan kohtaamiseen, hänen runsas jäsenensä löytää tervetulon kotiin hänen suuhunsa. Kuuman suullisen nautinnon istunnon jälkeen hän ottaa hänet lähetyssaarnaaja-asentoon, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Heidän kohtaamisensa intensiivisyys kasvaa, kun hän hallitsee häntä takaapäin, heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä harmoniassa.