Det er den mest vidunderlige tid på året, og hvilken bedre måde at fejre det på end med noget hot feriesex? Vores frække stedmor er i humør til lidt ekstra frækt sjov og beslutter sig for at forføre sin yngre stedsøn under mistelten. Hun er en sand milf med en vellystig figur og en kæmpe røv, som hun elsker at vise frem. Hun har været på udkig efter hans stramme røv og beslutter sig for, at det er det perfekte tidspunkt at introducere ham til fornøjelserne ved anal. Hun starter med at drille ham med sine store bryster og fortsætter derefter med at sætte en stor røvplug ind i hans ivrige hul. Stedmoren er en professionel til anal og tager sig tid til at strække ham bredt, før de begynder at kneppe hårdt. Stedsønnen kan ikke tro sit held, da hans stedmors fede røv hopper oven på ham. Dette er et juleønske, han ikke vil glemme.