Isa Lawrence, en fantastisk transseksuel kvinde med en umættelig appetit på nydelse, er ved at forkæle sig med et vildt møde, der vil efterlade dig forpustet. Denne yndige transkønnede, kendt for sine umættelige ønsker, er ved at være centrum for opmærksomheden i en sydende scene. Hun starter med sit yndlingstidsfordriv - at få sin røv grundigt boret af et par ivrige mænd. Deres dunkende pikke trænger ind i hendes stramme hul, og driver hende til randen af ekstase. Men Isa er bare en modtager, åh nej, hun er også en giver. Hun tager dygtigt en af mændene ind i munden, og arbejder sin magi på hans hårde skaft. Udvekslingen af nydelse fortsætter, da hun modtager den anden mands fulde opmærksomhed, hendes røv bliver tilbedt og kærtegnet. Klimakset i denne erotiske eskapade ser hende blive dækket af en varm ladning, et testamente til hendes umættelige lyst. Denne scene er et sandt udstillingsvindue af Isas seksuelle dygtighed, en fest for sanserne, der ikke overlader noget til fantasien.