דני בלו ולקסי לורה, שתי יפהפיות מהממות, חולקות קשר ייחודי עם אביהם החורג. הם אוהבים לענג אותו, מתמכרים לתשוקות המיניות המשותפות שלהם. יום אחד, הם החליטו להפתיע אותו בביקור. בהזמנתו, הם לא בזבזו זמן בטיפול בו לשלישיה לוהטת. מיד כשהגיעו, הברונטית והבלונדינית לא בזבזו זמן להשיל את בגדיהם, וחשפו את גופם ללא רבב. הגבר המבוגר, שאינו יכול לעמוד בפיתוי, נבלע עד מהרה בהתקדמויותיהם המפתות. דני ולקסי התחלפו במציצה מרהיבה, שולחים צמרמורות במורד גבו. רצונותיהם שלא ידעו שובע הובילו אותם לחדר השינה, שם המשיכו בהרפתקה האירוטית שלהם. הם רכבו בתורות על אביהם החורג, והציגו את כישוריהם המיניים. המראה של שתי הנשים המדהימות מענגות זו את זו בזמן שאביהן החורג נהנה היה מראה לעין. המפגש הנלהב שלהם היה עדות לאהבתם המשותפת למין, והותירו את אביהם החורג מרוצה לחלוטין.