Dani Blue og Lexi Lore, to fantastiske skønheder, deler et unikt bånd med deres stedfar. De elsker at behage ham og hengive sig til deres fælles seksuelle lyster. En dag besluttede de at overraske ham med et besøg. På hans invitation spildte de ingen tid på at unde ham en varm trekant. Så snart de ankom, spildte brunetten og blondinen ingen tid på at smide tøjet og afsløre deres fejlfrie kroppe. Den ældre mand, der ikke kunne modstå deres tiltrækning, blev snart opslugt af deres forførende tilnærmelser. Dani og Lexi skiftedes til at give ham et forbløffende blowjob og sende gysninger ned ad hans rygrad. Deres umættelige ønsker førte dem til soveværelset, hvor de fortsatte deres erotiske eventyr. De skiftedes til at ride deres stedfar og viste deres seksuelle dygtighed. Synet af de to smukke kvinder, der tilfredsstillede hinanden, mens de nød deres stedfar, var et syn at se. Deres lidenskabelige møde var et testamente til deres fælles kærlighed til sex, og efterlod deres stedfar grundigt tilfreds.