Иви Волфе и Ницоле Киттс, две незаситне жене, упуштају се у дивљу тројку са добро обешеним Мануелом. Њихове оралне вештине, јахање каубојке и експлозивни оргазми доводе до задовољства испуњеног спермом, што кулминира међусобним пушењем и заменом сперме.