Ivy Wolfe dan Nicole Kitts, dua wanita yang tidak terpuaskan, terlibat dalam threesome liar dengan Manuel yang berpenis besar. Kemampuan oral mereka, naik kuda, dan orgasme yang meledak-ledak mengarah pada kepuasan yang penuh sperma, yang berakhir dengan blowjob bersama dan pertukaran sperma.