Ivy Wolfe i Nicole Kitts, niezaspokojone diablice, angażują się w dziki trójkąt z dobrze obdarzonym Manuelem. Ich umiejętności oralne, przejażdżki na jeźdźca i wybuchowe orgazmy prowadzą do satysfakcji pełnej spermy, czego kulminacją jest wzajemny blowjob i wymiana spermy.