Rookie Anita Blue er klar til å dykke ned i den dype enden av bassenget, og hun har siktet seg inn på en stor svart kuk. Hun har aldri tatt på seg et medlem av den størrelsen før, men hun er ivrig etter å prøve det. Når hun går ned på kne, kan hun ikke unngå å gi fra seg et gisp av overraskelse over kukens store størrelse. Hun er imidlertid klar for utfordringen, og hun tar den i munnen, suger på den og sørger for å gi den oppmerksomheten den fortjener. Etter en god blowjob, er hun klar for mer. Hun bøyer seg over, presenterer det stramme lille røvhullet sitt for kuken å kreve. Fyren knuller henne inn bakfra, strekker hullet hennes vidåpent, og lar det gape og klar for mer. Han fortsetter å knulle henne, den store svarte kuken hans glir inn og ut av det våte lille hullet hennes. Han knuller henne ikke bare, tilber rumpa hennes, og tar seg tid til å sørge for at hun nyter hvert øyeblikk av det. Til slutt kommer han over hele ansiktet hennes, markerer slutten av hennes første anale opplevelse.