Rookie Anita Blue er klar til at dykke ned i den dybe ende af poolen, og hun har fået sit syn sat på en stor sort pik. Hun har aldrig taget på et medlem af den størrelse før, men hun er ivrig efter at prøve det. Da hun går ned på knæ, kan hun ikke lade være med at give et gisp af overraskelse over den store størrelse af pikken. Hun er dog klar til udfordringen, og hun tager den i munden, sutter på den og sørger for at give den den den den opmærksomhed, den fortjener. Efter et godt blowjob, er hun klar til mere. Hun bøjer sig over, præsenterer sit stramme lille røvhul for pikken at kræve. Fyren knepper hende ind bagfra, strækker hendes hul helt åbent, og efterlader det gabende og klar til mere. Han fortsætter med at kneppe hende, hans store sorte pik glider ind og ud af hendes våde lille hul. Han ikke bare knepper hende, tilbeder hendes røv, og tager sig tid til at sikre, at hun nyder hvert øjeblik af det. Til sidst kommer han ud over hendes ansigt, markerer afslutningen på hendes første anale oplevelse.