Teenager møder Hentai Santa til hendes juleønske. Hun har begavet et BDSM-outfit og ført til et værelse. Bøjet over, trængt ind bagfra og tager ivrigt Santa's pik. Hendes vilde ønsker bliver opfyldt i et klimaks blowjob.
I hjertet af julen venter en ung teenagepige ivrigt på sin gave fra Hentai Santa. Da hun pakker sin gave ud, beslutter hun sig glædeligt for at deltage og skiftes til at tilfredsstille det umættelige rensdyr. Deres onde lyster eskalerer, da de begge på skift rider rensdyrene dunkende lem, deres støn ekko gennem rummet. Julemanden træder så ind, hans pik dunker af forventning. Pigerne sutter ivrigt hans hårde skaft på skift, deres tunger arbejder i tandem. Derefter tager han pigen bagfra, hendes nydelsesstøn fylder rummet, mens han hamrer hende ubønhørligt. Klimakset kommer, da han slipper en varm ladning sperm løs, der markerer afslutningen på deres vilde juleeventyr.