I et rige, hvor det erotiske og det fantastiske støder sammen, befinder to vellystige valkyrier sig i et fristende møde med tentaklede monstre. Disse forførende sirener, velsignet med rigelige bryster, drages til disse skabningers primale lokke. Monstrene, med deres langstrakte vedhæng, er ivrige efter at udforske dybet af valkyriernes begær. Scenen udfolder sig, da valkyrierne med deres lækre kurver og uimodståelige charme bukker under for monstrenes berøring. Monstertentaklerne udforsker hver tomme af deres kroppe, kærtegner deres faste bryster og dykker ned i deres våde folder Valkyrierne stønner i ekstase, da tentaklerne trænger dybt op i dem, og fylder deres fisser med en overjordisk fornemmelse. Monstrenes tentakler støder ubønhørligt, og driver valkyrierne til nye højder af nydelse. Deres kroppe kramper for hvert slag, og deres støn giver genlyd i kammeret. Scenen kulminerer i en klimaks udløsning, da monstersæden fylder valkyriernes fisser, og efterlader dem brugte og tilfredse. Dette er en fortælling om forbudt begær, hvor grænserne for nydelse presses til deres grænser.