Annie Reis, en fantastisk brunette med naturlige bryster og en legendarisk boblerumpe, er klar til at sætte sin elsker, Jordi El Nino Pollas, gennem en hård træning. Øvelsen er intens og skubber ham til sine grænser. Da træningen slutter, bliver Jordis udholdenhed testet, men Annie er langt fra færdig. Hun er klar til noget seriøst handling. Hun bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for Jordi. Han udnytter ivrigt og støder dybt ind i hende. Den udendørs indstilling tilføjer et ekstra lag af spænding til deres møde. Annie beslutter sig derefter for at tage kontrol og rider Jordis pik i cowgirl-position. Men det er ikke nok til at mætte deres liderlighed. Annie giver et utroligt håndjob, før hun tager Jordis pik i munden. Klimaks af deres lidenskabelige møde ser Annie på ryggen, da Jordi dækker hendes ansigt i varm sperm. Denne Mofos-produktion er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kan antændes, når du skubber dine grænser.