Fiona Frost, en brunette teenager, ønsker anal træning fra sin stedfars ekspert og beder om en grundig lektion. Han udforsker ivrigt hendes bagdør med sin tunge, før han lærer hende kunsten at nyde. Hun vender ivrigt tilbage, hvilket fører til intens knepning.
Fiona Frost higer efter analsex og driller sin stedfar med sin tunge. Synet af hendes glinsende fisse og røv driver ham vild, og han kan ikke modstå at kaste sit dunkende lem ind i hende. Fiona gisper, og hendes krop tilpasser sig størrelsen på hendes stedfars massive pik. Hun tager ham ivrigt dybt ind i sin mund, hendes læber glider op og ned ad hans skaft i en inderlig rytme. Hendes stedfar kan ikke holde sig tilbage længere, og han støder ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Fionas beder om mere bliver mødt med en syndflod af varm sperm, der markerer afslutningen på hendes første lektion i anal træning.