Vic og Blake, et vildt lidenskabeligt par, beslutter sig for at tilføje en tredje partner til deres mix til en spændende trekant. Blake, en fantastisk blondine med en fristende boble numse, venter ivrigt på deres nye legekammerats ankomst. Da deres valgte tredje partner ankommer, er kemien mellem dem ubestridelig. Parret stripper hende ivrigt ned og afslører hendes lækre, behårede bæver. Handlingen starter med et varmt lesbisk møde, da pigerne lidenskabeligt låser læber og udforsker hinandens kroppe med deres fingre. Handlingen eskalerer hurtigt, da Vic slutter sig til og skiftes til at nyde deres nye partners røv og fisse. Den pige med bind for øjnene, der nyder oplevelsen, gengælder ved dygtigt at servicere Vics hårde pik med sin mund. Gruppen engagerer sig derefter i en vild og uhæmmet gruppeknep, hvor Vic og Blake skiftes til at bore de nytilkomnes behårede fisse. Scenen kulminerer med, at Vic og Blake deler en smag af pigernes søde nektar, før Vic afslutter på hendes store, naturlige bryster.