Nicole Fox og Janet, to fantastiske skønheder med en smag for det sensuelle, beslutter sig for at forkæle sig med et lidenskabeligt møde under åben himmel. Nicole, en fristende blondine med naturlige bryster, lægger sig tilbage på det bløde græs, hendes petite ramme inviterer Janets ivrige berøring. Janet, en massør med en evne til nydelse, begynder med en beroligende massage, hendes hænder udforsker Nicoles smidige kurver. Men massagen er kun begyndelsen. Janets fingre sporer en pirrende sti ned til Nicoles dunkende begær. Hun dykker i, hendes tunge udforsker dybet af Nicoles sarte folder. Nicole stønner i ekstase, hendes krop buer sig som Janets dygtige mund gør underværker på hende. Janets blonde lokker flakker over Nicoles glinsende hud, mens hun gengælder tjenesten. Hendes tunge dykker ned i Janets skjulte skatte. Smagen af hinanden, følelsen af deres kroppe flettet sammen, skaber en uforglemmelig oplevelse. Deres lesbiske elskov, et vidnesbyrd om kraften i kvindelig lyst, kulminerer i et klimaks, der efterlader dem begge åndeløse.