Candice Dare, en fantastisk blond bombe, har haft en forbudt fantasi med sin bedste venindes mor. Denne varme MILF med en lækker stor røv og rigelig barm har været genstand for Candices frække dagdrømme. Når muligheden byder sig, beslutter Candice at tage sagen i egne hænder, bogstaveligt talt. Hun besøger afslappet sin vens hus, kun for at finde sig selv ansigt til ansigt med den uimodståelige MILFs, hun har længtes efter. MILf, der fornemmer Candices ønske, beslutter sig for at forkæle den unge vixen. Det efterfølgende møde er en vild tur af lidenskab og liderlighed Candice, den ivrige forfører, arbejder dygtigt med sin magi ved at bruge sine bløde hænder til at glæde MILs rigelige bryster, før hun dykker ind for et forbløffende blowjob. MILf gengælder, udforsker ivrigt Candices stramme, indbydende fisse. Deres kroppe flettes sammen i en ophedet omfavnelse, deres støn giver genlyd gennem det tomme hus. Klimaks af deres møde ser MILF'EN MODTAGE EN VARM LADNING, EN PASSENDE BELØNNING FOR DERES ULOVLIGE MØDE. Dette ER EN FORTÆLLING OM FORBUDT BEGÆR, EN PIRRENDE BLANDING AF FANTASI OG VIRKELIGHED, DER EFTERLADER SEERNE ÅNDELØSE.