Mackenzie Mace, en sulten brunette med en morder krop og en smag for det vilde, har altid været tiltrukket af sin nabo Shay Sights. Shays hårløse skønhed og hendes umættelige appetit på hardcore action er umulig at modstå. Mackenzie, en sand kender af de kødelige kunster, er mere end klar til at forkæle sig selv med en varm session af pige-mod-pige nydelse. Handlingen starter med en pirrende ansigt siddende, da Shay lægger sig tilbage på sofaen, hendes ben spredt bredt for Mackenzies ivrige mund. Smagen af Shays søde nektar sender Mackenzi ind i en frenesi, hendes tunge udforsker hver tomme af Shays mest intime områder. Udvekslingen af mundtlig nydelse er et bevis på deres fælles passion for elskovskunsten. Som varmen stiger, går damerne videre til noget intenst brystspil, deres hænder udforsker hinandens rigelige aktiver. Mødet kulminerer i en vild og lidenskabelig omfavnelse, hvilket efterlader begge kvinder åndeløse og grundigt tilfredse.