Bobby var i en godbid, da han snublede over sine naboer, to fantastiske babes i forførende kostumer. Ivrig efter at udnytte muligheden, spildte han ingen tid på at invitere dem over til en vild trekant. Den brunette bombe og hendes blonde veninde smidte ivrigt deres outfits og afslørede deres naturlige, rigelige aktiver. Bobby spildte ingen tid på at udforske deres lokkende kroppe, hengive sig til deres lækre bryster og pirrende røve. De brunetter smalle, indbydende røv fangede hans opmærksomhed, og han dykkede ivrigt i, og nød hvert øjeblik. Til gengæld behandlede damerne ham til et forbløffende deepthroat dobbelt blowjob, hvilket efterlod ham forpustet. Handlingen blev kun varmet op, da de deltog i en Hot gruppesession, udvekslede lidenskabelige kys og udforskede hinandens kroppe. Synet af disse tre i et virvar af liderlighed var et syn at se, et vidnesbyrd om det forbudte. Aftenen sluttede med en klimaks, der efterlod Bobby taknemmelig for hans uventede møde med sine naboer.