To søstre, der er sultne efter sex, inviterer en stud med et massivt lem over. De servicerer ham ivrigt oralt, og parrer sig derefter til en vild bi-fest, der kulminerer i et spermsølet klimaks.
To søstre søger en velbegavet mand til et hedt møde i denne pirrende fortælling. Deres ønsker fører dem til en mand med en stor pakke, klar til at opfylde deres vildeste fantasier. Scenen udspiller sig med damerne, der skiftes til at glæde hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af deres smidige kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik, mens de engagerer sig i lidenskabelig cunilingus, deres tunger danser over hinandens varme. Da de bliver trætte af deres lesbiske eskapade, vender de ivrigt deres opmærksomhed mod mandens imponerende lem. De skiftes til at sutte og slikke, deres tunger arbejder sammen for at drive ham til ekstasens rand. Klimaks kommer, da han slipper sin ladning, hans sperm dækker deres ansigter og drypper ned i deres ivrige munde. Dette 3 nogle møde efterlader ingen utilfredse, da hver deltager nyder ekstasen af deres fælles nydelse.