To uerfarne par udforsker hinanden ivrigt på en klub, kulminerende i en klimaks ansigtsbehandling.
To nybegyndere udforsker ivrigt deres kinky lyster i en passioneret make-out-session. Den sorte stud tager ansvaret, klæder den lyshårede vixen af og afslører hendes saftige kurver. Han spilder ingen tid på at kaste sig ud i hende, hans stærke stød driver dem begge til en frenesi af nydelse. Da klimaks nærmer sig, trækker han sig ud og slipper en strøm af sperm, der bruser hendes ansigt og drypper ind i hendes ivrige mund. Dette er et varmt møde, der efterlader begge parter tilfredse og længes efter mere.