I dette sydende homoseksuelle møde hengiver to naboer sig til en hed session af bareback-nydelse. Handlingen starter med værten, en velbegavet mand, der driller sin besøgende med sin imponerende pakke. Den besøgende, der ikke kan modstå, dykker ivrigt ind, tager værtens massive lem ind i munden. Værten bruger til gengæld sine eksperthænder til at arbejde sine gæsters faste røv til en tilstand af ophidselse. Den virkelige handling begynder, da værten tager kontrol, og støder sin dunkende pik dybt ind i sine naboer, der inviterer bagdel. Det rå, ubeskyttede møde udfolder sig med intens lidenskab, værtens kraftige slag fylder rummet med nydelsesstøn. Den besøgende, en underdanig femdom, overgiver sig til sin partners ekspertise, hans stramme hul imødekommer værtens kolossale skaft. Dette møde med brasiliansk tema viser højden af homoseksuel intimitet, med amatører, store pikke, røve og bareback anal. Det er en vild tur af nydelse og overgivelse, hvilket efterlader seere, der higer efter mere.