Dakota Knights, en ung steddatter, har haft en fræk fantasi om sin stedbedstefars imponerende manddom. Hendes dagdrømme om hans massive pik har opbrugt hendes tanker, hvilket efterlader hende længsel efter en smag af hans dunkende lem. Ude af stand til at modstå længere, beslutter hun sig for at handle på sine lyster og konfronterer sin stedbedstefar og afslører sine sande intentioner. Hun er ikke hans datter, men en liderlig teenager, der er ivrig efter at udforske dybet af sin forbudte fantasi. Med et djævelsk grin byder han hende velkommen til en verden af stedfar og datter porno, strippet bar og klar til at blive henrykt af hendes stedbedstefars monstrøse pik Synet af hendes nøgne krop, kombineret med forventningen om den forestående handling, sætter scenen for et uforglemmeligt møde. Da hun falder på knæ, møder hendes læber endelig hans tykke skaft, og antænder en ildstorm af nydelse, der efterlader hendes trang til mere. Dette er en fortælling om tabubelagte lyster, store pikke og umættelige trang, hvor fantasier bliver til virkelighed på den mest pirrende måde muligt.