En muskuløs mand afslører sin swing-fetish og antænder en vild trekant med sin forførende kæreste og hendes vellystige ven. Amatøraction udfolder sig i lingeri og BDSM-udstyr, der kulminerer i intens anal nydelse.
En velbygget mand med en passion for swinging deler sit erotiske tidsfordriv med sin fantastiske kæreste og hendes ligeså smukke ven. Endelig får han chancen for at lade dem udforske sin hemmelighed. De tre begiver sig ud på en rejse med kødelig udforskning, hvor parret ivrigt hengiver sig til deres ønsker. Filmen begynder med, at damerne smider deres bh og undertøj og afslører deres fejlfrie fysik. Den muskuløse stud skiftes til at glæde dem, hans dygtige hænder og mund arbejder vidundere på deres kroppe. Intensiteten eskalerer, da han introducerer et korset i blandingen, hvilket tilføjer et nyt lag spænding til deres møde. Handlingen tager en varm drejning, da han tager en af dem bagfra, mens den anden ivrigt ser på. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt klimaks og efterlader alle fuldt tilfredse.