Den forlokkende Estelle Laurence, en nyankommet pornostjerne fra Europa, tager til den amerikanske voksenfilmindustri. Ivrig efter at bevise sine færdigheder, kommer hun tidligt til sin første audition, hvilket fører til et fristende møde med en velbegavet mand. Da castingagenten træder ud, finder Estelle sig ansigt til ansigt med en muskuløs, ibenholt stud, klar til handling. Hun hengiver sig ivrigt til en lidenskabelig makeout-session, hendes lækre bryster er blottet for hans fornøjelse. Efter et varmt handjob trænger han dygtigt ind i hendes stramme, lyserøde fisse med sit kolossale lem og efterlader hende stønnende i ekstase Han higer efter mere og tager hende bagfra, knepper hende ubønhørligt, indtil han når klimaks, dækker hendes ansigt og røv med sin varme ladning. Dette møde efterlader Estelle forpustet, hendes ønsker opfyldt af denne hængte stud. Denne sydende scene viser Estelles dygtighed i anal, røv til mund og interracial sex, der kulminerer i en uforglemmelig ansigtsbehandling og cumshot. Med hendes fantastiske udseende og umættelige appetit på nydelse lover Estelle Laurence flere fængslende forestillinger i fremtiden.