I en verden, hvor regler er skabt til at blive brudt, beslutter to drilske stedsøstre sig for at flytte grænserne for deres forbudte begær. Den yndige brunette og hendes lyshudede ven har altid været fascineret af ideen om at dele en mand, og når muligheden byder sig, griber de den med uhæmmet entusiasme. Deres legekammerat, en velbegavet arabisk stud, er mere end ivrig efter at opfylde deres vildeste drømme. Scenen udfolder sig med pigerne, der knæler foran ham, deres hænder udforsker hans imponerende manddom. Blondinen tager føringen og tager ham ivrigt dybt ind i munden, mens hendes brunettekammerat driller hans dunkende skaft. Tiden for oral nydelse slutter, da den brunette pige rider ham hårdt og dybt, hendes stramme fisse tager hver tomme af hans massive pik. Handlingen fortsætter med den arabiske stud, der skiftes til at glæde pigerne i missionærstilling, før han bøjer dem over og banker dem bagfra, og efterlader dem helt tilfredse og higer efter mere.