I en värld där regler är gjorda för att brytas, bestämmer sig två busiga styvsystrar för att tänja på gränserna för sin förbjudna önskan. Den bedårande brunetten och hennes ljushyade vän har alltid varit fascinerade av tanken att dela en man, och när tillfälle ges, griper de den med ohämmad entusiasm. Deras lekkamrat, en välutrustad arabisk hingst, är mer än ivrig att uppfylla sina vildaste drömmar. Scenen utspelar sig med tjejerna som står på knä framför honom, deras händer utforskar hans imponerande manlighet. Blondinen tar täten, tar ivrigt honom djupt in i munnen, medan hennes brunettkamrat retar hans bultande skaft. Tiden för muntlig njutning tar slut när brunetttjejen rider honom hårt och djupt, hennes trånga fitta tar varje centimeter av hans massiva kuk. Handlingen fortsätter med den arabiska hingsten som turas om att njuta tjejerna i missionärsställning, innan han böjer dem över och dunkar dem bakifrån, lämnar dem helt nöjda och sugen efter mer.