I en verden der regler er laget for å brytes, bestemmer to rampete stesøstre seg for å flytte grensene for sitt forbudte ønske. Den bedårende brunetten og hennes lyshudede venn har alltid vært fascinert av ideen om å dele en mann, og når muligheten byr seg, griper de den med uhemmet entusiasme. Lekekameraten deres, en velutstyrt arabisk stud, er mer enn ivrig etter å oppfylle sine villeste drømmer. Scenen utspiller seg med jentene som kneler foran ham, hendene deres utforsker hans imponerende manndom. Blondinen tar ledelsen, ivrig tar han dypt inn i munnen hennes, mens brunettekameraten erter hans bankende skaft. Tiden for muntlig nytelse slutter med at den brunette jenta rir ham hardt og dypt, og den stramme fitten hennes tar hver tomme av hans massive kuk. Handlingen fortsetter med den arabiske studen som bytter på å glede jentene i misjonærstilling, før han bøyer dem over og dunker dem bakfra, og etterlater dem helt fornøyde og lengter etter mer.