I voksentegneseriernes rige begiver en moden herre sig ud på et erotisk eventyr med sin seneste erobring. Denne lune brunette, ivrig efter at udforske deres lyster, indleder en lidenskabelig make-out-session. Den gamle mand, der ønsker et mere intimt møde, opfordrer hende til at servicere ham oralt. Hun forpligter sig og tager ham dygtigt i munden, før han monterer ham i en sensuel cowgirl-stilling. Deres kødelige dans udspiller sig i forskellige stillinger, hver ene mere pirrende end den sidste. De engagerer sig i en ophedet bagfra, efterfulgt af et intenst missionærmøde. Den gamle mands umættelige appetit på fornøjelse fører til en varm session med ridning og et lidenskabeligt møde bøjet over. Denne 3D animerede rejse viser deres lidenskabelige møde og uudforskede positioner. Den gamle mands uudslukkelige tørst efter nydelse bliver mødt på hovedet af sin unge kammerat, der viser sig at være en værdig modstander i kærlighedsspillet.