Mia Maffia, en verdenskendt transseksuel performer, der er kendt for sin umættelige appetit på fornøjelse, forkæler sig med et lidenskabeligt møde, hendes ekspertlæber og tunge arbejder magi på hendes mandlige partneres dunkende lem. Den rå, intense energi mellem dem er til at tage og føle på, når hun sluger ham med en umættelig sult, hendes petite ladyboy form vrider sig i ekstase. Handlingen varmes op, da hun dygtigt arbejder sig gennem en grusom barback-session, hendes stramme, indbydende hul tager hver tomme af hendes partners hårde pik. Klimakset er en betagende ansigtsbehandling, der efterlader hende glinsende med en generøs belægning af varm sperm. Denne video viser Mias dygtighed, og viser hende som en sand dronning af sit håndværk. Et must-watch for aficionados af shemale, crossdressing og homoseksuel action.