Verlonis og hans bedårende kjæreste, Kate Quinns, setter opp et show som vil gjøre deg andpusten. Verlonis, en dyktig bifil aficionado, er ivrig etter å dele kjæresten sin med en fantastisk nykommer, og viser frem skjønnheten i en treveis dynamikk. Mens kameraet ruller, tennes den ubestridelige kjemien mellom dem. Kate Quinns, med sine fengslende brune øyne, beviser sin seksuelle dyktighet, og bytter på å glede både Verlonis og deres nye venn. Scenen utspiller seg med en lidenskapelig cowgirl-tur, etterfulgt av en het cunilingus-økt som får alle til å hive etter pusten. Intensiteten bygger seg opp når den nyankomne tar kontroll, og støter inn i Kate Quinn med vill oppgivelse Verlonis hengir seg ivrig til muntlige gleder, mens tungen hans jobber med magien på den saftige jenta. Høydepunktet i dette erotiske møtet er når nykommeren får en forbløffende blowjob fra Verlonis, mens lemmet hans fortsatt er begravd dypt inne i Kate Quinns. Denne amatørtrekanten er et testament til sexens kunst, og overlater ingenting til fantasien og alt til fantasien på samme tid.