Novinha, młoda amatorska shemale, pragnie dzikiego spotkania z dobrze obdarzonym transseksualistą. Amador i Dotado, dwaj mężczyźni, spełniają jej pragnienia, angażując się w intensywne przebieranie się i fetysz zabawy. Wywiązuje się niezapomniana amatorska przygoda shemale.