המתבגרת המגרה, קרולין אנדרוז, נתפסת במפגש לוהט עם אביה החורג, גבר בוגר עם שנים ונטייה לאסור. במהלך נועז, היא יורדת על ברכיה, חושפת מראה מהמם - האזורים התחתונים הוורודים והמזמינים שלה. אביה החורג, שלא יכול לעמוד בפיתוי, מטביע את איברו הגדול לתוך פיה הנלהב, התחלה של מפגש פראי וראשוני. הוא לוקח את השליטה, שולט בה עם הפיר הפועם שלו, מותח את גבולותיה ההדוקים ומעורר גניחות הנאה. הפעולה מתעצמת כשהוא לוקח אותה מאחור, גבריותו הגדולה חודרת אליה עמוק. חמותו התאוותן מציב אז את המפתה בהירת העור על קצה הספה, רגליה מפושקות לרווחה, מוכנה לזיון נמרץ. הוא מפליק לה מאחור פעם נוספת, הלהט שלו לא מרפה. השיא מגיע כשהוא לוקח את סגנון הבוקרת הרוכבת שלה, איברו הפועם ממלא את עומקה הנלהב. הפינאלה רואה אותו נסוג, מרעיף עליה את מהותו החמימה, הקרמית, סיום הולם למפגש הנלהב שלהם.