En betagende afrikansk skønhed, ivrig efter at lande en rolle i en film, ankommer til producenternes overdådige palæ til sin audition. I første omgang engagerer hun sig i en varm session med deepthroat blowjobs, dygtigt tager hun producentens store pik i munden. Hendes mørke læber glider rutineret over hans længde og viser hendes mundtlige dygtighed. Efterfølgende bøjer hun sig over og præsenterer sine lækre ibenholtskurver. Producenten, ude af stand til at modstå hendes uimodståelige tiltrækning, kaster sig ind i hende og kører sit kolossale skaft ind i hendes stramme omfavnelse. Intensiteten eskalerer, mens han energisk støder, hans kraftige hænder griber om hendes vellystige derriere. Hans ubarmhjertige knepperi kulminerer i et spektakulært klimaks, hans varme udløsning dækker hendes ibenholt hud. Dette frække møde forvandler, hvad der skulle være en simpel audition til en uforglemmelig oplevelse, og efterlader denne fantastiske afrikanske fristerinde længsel efter mere.