Kai Locks & Dylan Matthews, to unge twinks, kysser lidenskabeligt, før Dylan ivrigt spiser Kais' røv. De har derefter hård, rå sex i boblebadet, med Kai bøjet over og bliver kneppet.
Kai Locks og Dylan Matthews varmer op i boblebadet og engagerer sig i et lidenskabeligt kys. Dylan, en tynd, knap lovlig teenager, bøjer sig og præsenterer sin stramme røv for Kai. Den slanke, homoseksuelle jock spilder ingen tid, dykker ind for at slikke den saftige røv, hans tunge udforsker hver tomme af Dylans indbydende hul. Forventningen bygger sig op, da Kai står op, hans dunkende pik klar til action. Han kaster sig ud i Dylanes ventende røv, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens de knepper hinanden i en barback frenesi. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå, homoseksuelle sex, fra den intense knepning til de lidenskabelige kys.