I et skjult rum venter de fantastiske brunette bomber Sherrie Moon og Angelina Moon ivrigt på ankomsten af en velbegavet stud. Deres forventning er til at tage på, da de tager deres undertøj af, og afslører deres lækre kurver og dragende træk. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-session, hvor deres tunger danser rundt om hans imponerende skaft. Pigerne har lyst til mere, og skiftes til at ride ham i cowgirl, deres fugtige fisselæber opsluger grådigt hans omkreds. Nydelsen er umættelig, da de fortsætter med at ride ham, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset af deres erotiske møde ser dem bøjet over, deres vellystige røv vises, da han trænger ind i dem bagfra. Synet af hans varme ladning, der maler deres rigelige bryster og rigelige røve er et syn at se. Denne varme trekant er en fest for sanserne, og efterlader seerne trang til mere.