Amatérsky gay pár začína svoj deň vášnivým sedením bez sedla. Od vášnivých bozkov až po intenzívne prirážanie, predvádzajú svoje surové, erotické spojenie.
Dvaja amatérski gayovia a ich susedia sa zapájajú do horúcej rannej akcie, počnúc vášnivým bozkom a končiac dokonalým rytmom. Vyšší cvok, svalnatý kulturista, preberá vedenie a rozopína nohavice svojich milencov, aby odhalil tvrdý penis prosiaci o pozornosť. Akcia sa zahreje, keď menší chlap dychtivo opláca, striedavo si navzájom potešuje pulzujúcich členov. Skutočná zábava začína, keď sa rozhodnú posunúť svoje kolo bez sedla na ďalšiu úroveň. Kulturista jazdí na svojom partnerovi tvrdo a rýchlo, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme. Intenzita ich vášne je hmatateľná a ich stonanie napĺňa miestnosť, keď dosiahnu vrchol. Toto skoré ráno bez sedla je svedectvom surovej, nefiltrovanej vášne, ktorá existuje medzi týmito dvoma amatérskymi gay milencami.