Két ázsiai nő, barátnők és barátok, szenvedélyes intimitásban élnek. Testük érzéki táncba fonódik, felfedezik egymás domborulatait és vágyait. A kamera megörökíti közös eksztázisuk minden intim pillanatát.
Vietnam forró határain két nő egymásra húzódik, vágyaik szenvedélyes lángra lobbantanak. Egyikük, egy lenyűgöző vietnami szépség, alig várja, hogy felfedezze szexuális bátorságát barátjával, aki több mint hajlandó kényeztetni. A jelenet egy csábító sztriptízzel bontakozik ki, felfedve a ruházatuk alatt rejtőző kincseket. Testük a kéj táncában fonódik össze, kezük egymás bőrének minden centiméterét kutatja. A levegő tele van várakozással, ahogy közelebb haladnak, ajkuk végre szenvedélyes csókban találkozik. Nyögéseik betöltik a szobát, ahogy mélyebbre merülnek testi vágyaikba, testük tökéletes ritmusban mozog. Ez a nyers, kimerítetlen bizonyság a két nő közötti szenvedélyre, amely nem tudja, hogy létezik közös szenvedély e két nő között. A gyönyörűség és a női vágy határa. A női vágy és a női gyönyör határa.