Dolly Foxx, en fantastisk skønhed med hypnotiserende store bryster og en lækker stor røv, får selskab af sin forførende ven til at udforske deres dybeste ønsker. De to piger, ude af stand til at modstå deres lesbiske trang, engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i en berusende dans af lyst. Deres rejse begynder med et pirrende kys, deres læber mødes i en ophedet omfavnelse, og sætter scenen for de erotiske møder, der skal komme. Dollys ven, en sand nydelseskender, spilder ingen tid på at udforske Dollys rigelige fisse, hendes tunge dykker dybt ind i dybet af Dollys begær. Scenen udspiller sig med en sensuel cunilingus, smagen af Dollys sødme driver hendes ven vild. Handlingen eskalerer, mens de hengiver sig til gensidig fingersætning, deres fingre danser over deres fugtede folder. Klimakset kommer, da Dollys ven trænger ind i hende med en kneppedukke, deres støn ekko i rummet, da de når deres ekstatiske udløsning. Denne scene er en sand fryd for dem, der higer efter biseksuelle fornøjelser, piger kysser og muffedykning.