נערה שנתפסה מענגת את חברתה מובילה לשלישה בין-גזעית פרועה. הגבר שלה מצטרף וחולק אותה עם הזין השחור הגדול. כל המסיבות לומדות כישורים חדשים, ששיאו בסקס הארדקור.
כשהחבר שלה תופס אותה בשעת מעשה, עוסקת בכיף אוראלי עם גבר אחר, היא יודעת שהיא בצרות עמוקות. אבל במקום לכעוס, הוא החליט להצטרף לכיף. מי לא היה רוצה לראות את החברה שלהם מקבלת את הגרון שלה עובד על ידי זין שחור גדול? האקשן מתחיל כשהיא הולכת לעיר על הזין השחור הגדול, ומציגה את כישורי הגרון העמוק שלה. החבר שלה, לא אחד שנשאר בחוץ, נכנס לפעולה, מתחלף למצוץ את האיבר העצום. הבחור, לא אחד שיבזבז זמן, מפליק לה ומתחיל לקדוח את הכוס שלה בחוזקה. החבר שלה מקבל מושב בשורה הראשונה לאקשן, הזין שלו מתקשה כשהוא צופה בבחורה שלו נדפקת על ידי הזין השחור הגדול. הסצנה מסתיימת כשהבחור נושף את מטענו על כל פניה, ומשאיר אותה עם פרס נחמד ודביק על התנהגותה השובבה.