Ivanna Daz, en frisk Latina-teenager, ankommer til en modelleringsprøve, ivrig efter at lande sit første job. Casting-direktøren fornemmer hendes rå potentiale og inviterer hende til at demonstrere sine færdigheder. Ivanna, en peruviansk skønhed med en glat, fristende fysik, er alt for ivrig efter at overholde. Da hun lægger sig tilbage på sofaen, giver hun instruktøren mulighed for at udforske sine lyster og antænder en lidenskabelig udveksling, der efterlader hende længsel efter mere. Instruktøren fører Ivanna til en stol, hvor hun mødtes med en inderlig omfavnelse, hendes barberede fisse bliver fortæret af umættelig sult. Hun gengælder derefter, hendes slanke fingre dykker ned i dybet af hendes egen lyst Instruktøren indtager derefter stillingen bag hende, hans dunkende lem finder et hjem i hendes indbydende dybder. Ivanna bliver så forkælet med en vild tur, hendes spændstige form vrider sig i ekstase, da hun tages bagfra. Til sidst bestiger hun direktøren, rider ham med en erfaren veterans iver. Dette møde markerer begyndelsen på Ivanas rejse, en opdagelsesrejse og kødelig udforskning.