En hanrej-ven af sin stedsøn kommer over til sit hus, og hanrejen beslutter sig for at sætte et show op. Han fører hende til soveværelset, hvor han introducerer hende for sin stedsøn, som ventede på hende. Den unge stud spilder ingen tid på at gå i gang, strippe af hendes top for at afsløre hendes smukke, store bryster. Han spilder ingen tid på at gå efter hendes brystvorter, få hende til at stønne af nydelse. Han går derefter efter hendes store, behårede fisse, slikker hendes klit og får hende til at vride sig i ekstase. Efter lidt forspil kaster han sin store pik ind i hendes våde fisse, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Han banker hende hårdt, hvilket får hendes store røv til at hoppe op og ned på hans store pik. Efter en vild tur sutter han sin ladning over hele hendes behårede fisse og efterlader hende helt tilfreds.