I en lockande händelse finner den stiliga Paul Chaplin sig oförmögen att motstå lockelsen hos två fantastiska vixens prydda i strumpor. Den oemotståndliga kraften i deras förförelse leder honom att bjuda tillbaka dem till sin plats, ivrig att hänge sig åt ett hetsigt möte. När de kommer fram tar den blonda skönheten mitten, sjunker ner på knä och släpper lös Pauls imponerande manlighet. Med sakkunnig finess arbetar hon sin magi och sätter scenen för vad som ska komma. Efter den muntliga njutningen kunde brunetten inte motstå att komma in på handlingen. Hon rider ivrigt Paul i en vild uppvisning av passion Det sanna skådespelet utspelar sig dock när blondinen ansluter och tar Paul bakifrån i en het bakifrån-position. Den intensiva handlingen gör dem alla andfådda, men deras begär förblir omättliga. Paul vänder sig sedan till sin nya älskare, böjer henne över och tar henne i en glödande omfamning. Den stora finalen ser brunetten återvända för att rida honom i cowgirl, som kulminerar i ett explosivt klimax som lämnar dem alla spenderade och nöjda.